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2020年闪存走势如何?

2019-12-5
因为中美贸易摩擦等因素影响,2019年全球市场本是非常悲观,但Kioxia第三季度发生了一些状况,导致闪存市场供需出现结构性转变。原厂在未来投资方面都相对保守,所以他认为明年可能整个市场会出现缺货状况,但2021年将有所缓解,因为随着长江技术不断地提升,预计未来闪存产业还会走向供过于求,直到有些企业退出市场。

2019年,市场需求端约增长35%,供给端约增长31.5%,但明年供给和需求的增长预计都约为三成左右,这意味着需求并没有特别强劲的复苏。不过,供给端明年将更加控制产出,让整个市场的决定权落在供给端,供给一直降、待需求超过供给,供给端将掌握主导权。今年闪存价格接近腰斩,明年虽然平均价格还是会跌,但比今年会好一点,甚至还会有上涨。

展望明年上半年,第一季度供需市况仍有所悬念,因为实际需求并不太理想,但服务器、数据中心、PC等OEM厂商的需求不断上升,预计第一季度的供给缺口将不断收敛,第二季度将处于供需平衡状况,下半年则开始呈现缺货现象,产业链相关人士现在就要开始有所规划。

价格走势方面,最新数据预测显示,OEM市场价格明年将出现一路走高的趋势,目前看来第一季度SSD部分至少可持平或小涨,到了第二季度OEM市场价格肯定会涨。但通路市场将出现倒挂情况,如果一直没有改善,预期明年第一季度合约价仍将走低,第二季度才会开始慢慢往上,所以通路市场价格可能涨得稍晚一点。

供给端方面,原厂明年资本支出趋保守,数据显示,明年各供应商位元产出量年成长率几乎都比今年低,三星、SK海力士、英特尔、美光等几家原厂明年位元产出量年成长率都不到三成,而过去每年至少三成以上的水准。

对于明年的产出扩充计划,原厂也都相对保守。三星方面,现在只有西安二厂有扩产,但在增加3D NAND产能的同时也降低了2D NAND产能,所以三星明年的产量会比今年更低,他们并没有积极扩张的意图,至少现阶段没有。

SK海力士无论2D NAND或3D NAND预计都将维持持平的水准,增长主要来自于制程转换;Kioxia的方向与三星类似,增加3D NAND产能、降低2D NAND产能;美光和英特尔在财报有所亏损的情况下,对未来的投资也相对不是那么积极,不管是2D NAND或3D NAND也将都维持今年的状况。

值得一提的是长江存储,据了解其今年第四季度月产能约20K,主力为64层NAND Flash产品,目前状况非常好,明年月产能预期至少50K以上。陈玠玮指出,未来随着长江产能不断增加,预估2023年各厂商位元产出量市占率长江存储将占到10.8%,高于英特尔的6.6%及美光的10.3%。

NAND Flash供应商制程方面,相信三星的128层产品今年第四季度已进入了量产阶段,SK海力士明年第一季度也可量产128层TLC产品,Kioxia与美光大概在明年下半年会推出类似产品。长江存储64层产品今年量产后,128层产品在2021年是有机会的,至少他们内部的目标是这样。

从各制程节点产出比重看, 92/96层产出比重在明年会增加、但2021年又会马上降低,因为3D NAND Flash 92/96层可能是一个相对短命的制程,之后会被128层产品快速取代。NAND Flash架构产出比重方面,陈玠玮认为2023年之前PLC量产的可能性偏低,QLC亦还有待观察,但QLC未来潜在的成长机会是有的,至少美系厂商如美光、英特尔等是比较支持QLC技术发展。

需求端方面,利基市场明年预计呈现正向发展,说不上太好、也不会太坏。5G手机和服务器方面相对比较乐观,手机整体出货量不再成长,其成长力道大多数来自于平均容量的增长,服务器市场在增长,平板电脑市场相对比较平淡。

至于SSD部分,也许通路市场的获利状况不是很好,但通路市场今年的成长相比去年要高。消费级SSD与企业级SSD在架构上有所变化,介面方面,消费级SSD PCle G4明年将不断提高,到2021年其出货量与渗透率都将开始出现明显的成长动能。

最后,陈玠玮分析了NB与Desktop消费级搭载率趋势,今年前三季度SSD价格下跌、第四季度OEM需求爆发,同样状况也会发生在桌机部分,其渗透会逐步增高,不过明年搭载率将不会有今年这么高。
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